1-客户管理：添加客户入系统，做好详细信息和客户分类管理 哪个账号添加的客户就属于哪个账号名下的客户，不要这个客户了可以转让给其他账户，也可以释放到公海里，其他同事看到可以在公海里获取到自己账户里 客户列表里的客户可以直接选择进行派单下单 客户列表单击某个客户名字可以详细信息编辑，材料交接编辑，税务信息编辑，跟进订单的编辑；工商信息，签约记录，收款记录，报税数据，跟单记录，操作日志的查看；
2-服务管理： 签约派单，下单--订单管理，分配订单给员工；
3-财务管理：合约管理：下的订单合约内容统一这里管理订单的资金，收入明细：公司订单的详细收入明细；
4-人事管理： 人员管理：员工信息相当于子账号管理，分配员工权限，账号信息都在这管理 档案录入：员工信息资料录入 员工组设置：设置各个部门名称；
5-系统管理： 系统菜单管理：系统菜单的配置 城市配置：分配城市设置 部门职位配置：分配管理权限，点击到权限设置 后台城市管理：登陆后台的所在城市权限配置；
6-数据统计：客户统计，服务事项订单统计，财务回款统计，会计服务数据统计，业务数据统计，外勤数据统计，可按时间段和自定义时间段统计，本日-本周-本月-本年；
7-管理首页：有待办事项的订单提醒。
财税公司OA管理系统是一款专门给财税公司量身定做的企业内部管理系统，从客户入库，到下单，到分配订单事项，到财务，人事，以及全系统的数据统计和分析，更好的分配和管理财务公司的业务流程，做到实时跟进效率第一，提高办公效率50%的OA办公系统。
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