售后保障
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5）8大网点就近服务（成都、昆明、重庆、西安、郑州、武汉、广州、北京）
常见问题
• 1.问：公司已注册账号，员工是否需要自己注册账号？
答：不需要，员工可以用公司创建的账号登录系统即可。或者管理员通过设置-组织结构中添加员工的方式把员工加到公司。
• 2.问：怎么下载安装有谱CRM的手机APP应用？
答：”在系统首页或者系统内右上端YOP图标打开菜单，有安卓下载和IOS下载，用手机扫描二维码即可下载。
• 3.问：离职员工的账号该如何处理？
答：先把离职员工账号下的信息进行变更后，在系统设置里将离职员工的账号设为离职。
• 4.问：如何修改个人信息？
答：在首页页面，点击个人姓名处，弹出的页面可以修改个人信息。
• 5.问：“在线试用”账号与正式注册账号的区别是什么？
答：“在线试用”账号中显示的是模拟数据，您新创建的数据保留时效为三天，三天后账号将恢复为原始状态，正式账号数据存储在阿里云，可以永久保存。
• 6.问：登录时提示“账号或密码错误”要怎么处理？
答：可以点击“忘记密码”，用账号进行找回密码。
• 7.问：管理员设置只能在电脑端进行操作吗？
答：是的，管理员设置只能在PC端进行设置。
• 8.问：”新建员工时提示手机号被占用该怎么办？
答：先确认该账号是否被员工注册过，如果是，那就让员工用该账号登录即可。如果已注册忘记密码，请使用找回密码功能
进行密码修改后登录。如果没有注册，需要排查出系统里该账号的情况（联系客服），再进行重新添加员工账号。
• 9.问：如何进行客户等信息负责人的变更？
答：例如客户信息，在设置—CRM设置—数据管理里，选择客户栏，点击“人员变更”，可以进行负责人、共有人、相关人员的
变更，也可以在客户—我负责的下。点击“人员变更”，可以进行负责人、共有人、相关人员的变更。
• 10.问：如何进行销售线索的转化？
答：销售线索处，打开销售线索详情页，点击“转化”按钮，可以将销售线索转化为客户，同时还可以创建销售机会。
• 11.问：如何导入员工，对导入模板有什么格式要求？
答：在设置—组织结构下，点击“添加员工”可以选择导入员工，需要下载《用户导入模板》，按要求填写后即可导入员工。
• 12.问：为什么首页协作里面，没有任何内容？
答：在设置里，查看公告设置、工作报告设置、日程设置、工作圈设置是否启用这些功能。
• 13.问：如何发送短信或邮件给客户？
答：在首页联系人—我负责的下，点击“发送短信”或“发送邮件”即可。【注】短信需要联系我们购买发送短信的数量。
• 14.问：如何删除CRM中的数据？
答：在设置—CRM设置—数据管理下，选择需要删除的选项，点击“删除”即可。
• 15.问：已离职人员的客户资源如何进行交接？
答：已离职人员的客户和线索资源可以通过数据管理权限进行负责人的调整，或是通过其所在团队上级直管人员进行负
责人的调整，即可把已离职人员当前负责的资源交接给另外的同时
• 16.问：如何共享其他人的客户资源？
答：若A希望共享B的客户资源或是其他资源，只需要由B将A添加成其愿意共享的客户的共有人即可
• 17.问：删除客户时，提示“您没有权限删除”，如何处理？？
答：若确实需要删除数据，则可以联系应用管理员，通过设置管理中的数据管理进行删除
• 18.问：客户联系人是否可以共享？是否能按角色进行分权管理？
答：客户和联系人可以进行共享，只需要添加成为共有人即可，也可以按照角色进行分权管理，客户和联系人分别由不同
的销售人员负责
• 19.问：销售线索关联的市场活动可以更改吗？
答：销售线索关联的市场活动可以更改，只需要在销售线索编辑里重新关联即可
• 20.问：什么样的线索才可以转化为机会？
答：线索均可以直接转化为机会，但必须满足转化为机会的必要内容，包括机会名称，机会金额和预计成交日，当然只有
还未转化过的线索才可以转化
•
21.问：销售机会的阶段设置为赢单后接下来需要进行什么操作？
答：销售机会的阶段设置为赢单后，应该尽快根据销售机会的内容创建订单，从而流转至订单管理过程
• 22.问：什么状态的销售漏斗才是健康良性的？
答：不同行业考虑销售模式和销售周期不同，因而各自会有有差异的漏斗形状，但销售漏斗能够反映销售状况，也就是转化率
越高实现的销售效率越高，因此漏斗需要均衡向下收窄是较为正常的情况，在每个阶段淘汰的机会数量接近，不存在某一环节
收窄太快，则 说明该环节丢单率较高，值得引起注意从而优化和改进
